พยอแรเคยเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และเคยครอบครองแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของดินแดนชุงมุน แต่บัดนี้พยอแรได้เสื่อมอำนาจลง เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีกับแฮซอ ประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดตอนนี้ และเพื่อไม่ให้แฮซอบุกโจมตีพยอแร องค์รัชทายาทบันแห่งพยอแร จึงต้องถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกันที่แฮซอ เรื่องราวความรักระหว่างกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งแฮซอและตัวประกันจากพยอแรจึงได้เริ่มต้นขึ้น